Secteur automobile : le baromètre

L’intérêt principal d’un baromètre est de mesurer la pression atmosphérique pour aider à prévoir les changements de temps à court terme… A l’instar du climat, le secteur automobile a connu sa part de tempêtes, sècheresses et bouleversements et tend à s’installer dans une stratégie de résistance. Zoomons sur le mois de juillet avec ces données du site AutoScout24.

En juillet, le marché du véhicule d’occasion poursuit son repli avec 472 884 immatriculations, soit une baisse de -3,4% par rapport à juillet 2025 (à nombre de jours ouvrés comparables). Depuis le début de l’année, le marché totalise 3 101 358 immatriculations, soit un recul de -4,0% par rapport à la même période en 2025.

À nombre de jours ouvrés comparables, la baisse atteint -4,6%.

Par rapport à la période pré-Covid, le marché est également en retrait, avec -17,7% en juillet et -10,7% sur le cumul depuis le début de l’année.

Le marché du véhicule neuf confirme pour sa part sa dynamique positive en juillet avec 126 808 immatriculations, en hausse de +9,0% par rapport à juillet 2025. Depuis le début de l’année, 984 033 véhicules neufs ont été immatriculés, soit une progression de +2,7% (+2,0% à nombre de jours ouvrés comparables).

Malgré cette reprise, le marché du neuf demeure 26,5% inférieur à son niveau de 2019. Le rapport VO/VN s’établit à 3,73 et à 3,15 depuis le début de l’année.

Les marques françaises restent leaders avec 46,6% de part de marché, mais enregistrent un recul de -4,2% en volume et de -0,8% en part de marché par rapport à juillet 2025.

Les marques premium allemandes sous-performent à nouveau et chutent de -6,9% en volume et de -3,6% en part de marché. Mercedes-Benz affiche la chute le plus marquée parmi les principales marques premium, à -10,7%, devant Audi (-5,4%) et BMW (-4,8%). Le groupe Volkswagen résiste davantage, avec une baisse de -3,8% en volume.

Le bilan des marques asiatiques est contrasté : les marques japonaises reculent de -3,0% en volume, tout en gagnant légèrement en part de marché (+0,4%). Les marques coréennes poursuivent leur progression, avec une hausse de +1,5% en volume et de +5,0% en part de marché. Hyundai se distingue notamment avec une croissance de +7,6%.

Les marques chinoises continuent leur forte progression, avec des immatriculations en hausse de +82,3% et une part de marché qui atteint désormais 0,74%, contre 0,39% en juillet 2025.

Au niveau des groupes automobiles, le groupe Renault limite le recul à -1,1% en volume et progresse de +2,3% en part de marché, soutenu notamment par Dacia, en hausse de +4,6%. À l’inverse, Stellantis perd -5,7% en volume et -2,4% en part de marché.

Les ventes de véhicules très récents, âgés d’1 an ou moins, résistent mieux que le marché avec une baisse limitée à -2,8% en volume. Leur part de marché reste pratiquement stable et atteint environ 10%.

Les jeunes occasions de 2 à 5 ans enregistrent un recul de -5,6% en volume et de -2,3% en part de marché. Elles représentent désormais environ 23% du marché.

Le segment des véhicules de 6 à 10 ans recule également, avec une baisse de -6,7% en volume et de -3,4% en part de marché. Il représente près de 20% des immatriculations.

La contraction est encore plus prononcée pour les véhicules de 11 à 15 ans, dont les immatriculations diminuent de -8,2% et la part de marché de -5,0%.

À l’inverse, les véhicules de 16 ans et plus sont les seuls à progresser, avec une hausse de +4,9% en volume et de +8,5% en part de marché. Avec 130 578 immatriculations, ils représentent désormais près de 28% du marché, confirmant l’attrait persistant des automobilistes pour les véhicules les plus anciens et généralement plus accessibles.

La transition des motorisations thermiques vers les motorisations électrifiées se poursuit. Le diesel reste la première motorisation du marché de l’occasion, avec 42% de part de marché, mais enregistre une nouvelle baisse marquée de -12,1% en volume et de -9,0% en part de marché. L’essence représente encore 37% du marché, mais recule de -5,2% en volume et de -1,9% en part de marché.

À l’inverse, les motorisations électrifiées continuent de progresser. Les véhicules hybrides affichent une hausse de +24,5% en volume et représentent désormais près de 12% du marché. Les hybrides rechargeables progressent plus modérément, de +2,2%, pour une part de marché proche de 3%. Les immatriculations de véhicules 100% électriques d’occasion augmentent de +55,0%, pour atteindre 23 209 unités. Leur part de marché s’établit à environ 5%, contre un peu plus de 3% un an auparavant. Au total, les motorisations électrifiées représentent 95 402 immatriculations, soit désormais plus d’1 véhicule d’occasion sur 5 vendu.

Le prix moyen des annonces de voitures d’occasion sur AutoScout24.fr s’établit à 29 257,46 €, soit une baisse de -6,5% par rapport à juillet 2025 et de -8,1% par rapport à juillet 2024. Il s’agit du prix moyen le plus bas observé depuis décembre 2022.

Par rapport à la période pré-Covid, les prix demeurent toutefois nettement supérieurs, avec un niveau encore +29,8% plus élevé qu’en juillet 2019.

“ Le mois de juillet confirme les grandes tendances observées depuis le début de l’année. Le marché du véhicule d’occasion reste orienté à la baisse avec un recul de -3,4% en juillet et de -4,0% depuis le début de l’année. Le marché de l’occasion dans son ensemble se contracte, contrairement au marché du neuf qui progresse (+9,0% en juillet et +2,7% depuis le début de l’année). C’est un signal encourageant pour le renouvellement du parc automobile dans les années à venir.

Le marché de l’occasion poursuit sa transformation. Les motorisations électrifiées représentent désormais près d’1 véhicule d’occasion sur 5, portées par une progression de +55,0% des immatriculations de véhicules 100% électriques et de +24,5% des hybrides.

Les comportements d’achat restent néanmoins marqués par la recherche d’un bon équilibre entre budget et modernité ce qui profite aux marques chinoises (+82,3%) tandis que les marques premium allemandes reculent davantage que le marché (-6,9%).

Les véhicules de plus de 16 ans, qui proposent les prix les plus bas, demeurent le seul segment en progression (+4,9%). Il représente désormais près de 28% des immatriculations.

Dans le même temps, le prix moyen des véhicules proposés sur AutoScout24 poursuit son ajustement et s’établit à 29 257 €, en baisse de -6,5% sur 1 an pour atteindre son niveau de prix le plus faible depuis fin 2022.

Enfin, la reprise progressive du marché du véhicule neuf constitue une perspective positive pour le marché de l’occasion. Les véhicules immatriculés aujourd’hui viendront progressivement alimenter l’offre de demain, notamment en modèles électrifiés, contribuant ainsi à la décarbonation de la mobilité, au renouvellement du parc d’occasion et à une diversification toujours plus importante des véhicules disponibles. » commente Vincent Hancart, Directeur Général d’AutoScout24 France.